Pourquoi cette démarche d’analyse neutre ?
Notre objectif est de vous proposer une revue indépendante de votre portefeuille, sans vente de solutions ni incitation à l’investissement. Nous privilégions la transparence, la confidentialité et l’écoute afin de vous offrir une vision complète sur l’organisation actuelle de vos avoirs. Ce diagnostic est conçu pour faciliter la clarté et la prise de recul nécessaires à vos décisions, sans engagement ultérieur.
Rencontrez nos experts
Une équipe engagée, neutre et disponible
Pierre Lefèvre
Conseiller indépendant
Master Gestion de Patrimoine Université de Lille
Banque nationale
Compétences clés
Méthodologies
Certifications
Spécialiste du diagnostic patrimonial, Pierre s’appuie sur une solide expérience pour accompagner chaque client dans l’analyse objective de son organisation financière.
Pierre s’engage à fournir une analyse transparente, sans promotion de produits, pour vous aider à mieux comprendre votre patrimoine et vos marges de manœuvre.
Sophie Marchand
Spécialiste patrimoniale
Master Droit et Finance Université Paris-Dauphine
Cabinet privé
Compétences clés
Méthodologies
Certifications
Formée en ingénierie financière, Sophie met à profit sa rigueur et sa pédagogie pour offrir des analyses détaillées et impartiales, toujours à l’écoute des besoins uniques de chaque client.
Sophie veille à rendre l’analyse accessible, tout en garantissant une approche 100 % neutre et adaptée à chaque parcours patrimonial.
Luc Martin
Analyste patrimoine
Mastère Analyse Financière Université de Strasbourg
Cabinet patrimonial
Compétences clés
Méthodologies
Certifications
Luc possède une expérience variée dans l’examen de portefeuilles et l’accompagnement patrimonial neutre. Son objectivité assure une analyse claire, sans pression commerciale.
Luc s’engage à présenter un diagnostic honnête et à vous accompagner pour éclairer vos choix d’allocation, sans incitation.
Claire Dubois
Chargée d’analyse
Licence Sciences économiques Université de Bordeaux
Agence notariale
Compétences clés
Méthodologies
Certifications
Claire est reconnue pour son sens aigu de l’analyse et son implication dans la compréhension fine de chaque situation patrimoniale confiée.
Claire accorde un soin particulier à la confidentialité et à la neutralité pour chaque diagnostic, offrant une vision sur mesure sans incitation commerciale.
Étapes clés de notre analyse
De la première prise de contact à la remise de votre rapport, notre équipe vous accompagne dans un processus entièrement transparent et non commercial.
Entretien de découverte
Nous commençons par un échange dédié à la compréhension de votre contexte et de vos attentes. Aucune information sensible n’est demandée à cette étape, l’objectif étant d’établir un climat de confiance mutuel.
Temps d’écoute et collecte d’informations générales
Analyse en profondeur
Votre patrimoine est examiné sous différents angles afin de détecter points forts et axes potentiels d’évolution. L’équipe s’appuie sur des outils d’analyse reconnus tout en veillant à la confidentialité des données.
Diagnostic objectif par consultant indépendant
Restitution et échanges
Un compte rendu vous est présenté lors d’un rendez-vous, qui vous permet de poser toutes vos questions. Vous disposez ainsi d’une synthèse claire pour réfléchir et décider à votre rythme.
Rapport détaillé remis en toute neutralité
Pourquoi choisir notre service d’analyse ?
Comparez objectivement notre approche neutre et indépendante avec les solutions classiques du marché.
| Points de comparaison | mytariqonos Accompagnement Neutre | Banques traditionnelles | Conseillers commissionnés |
|---|---|---|---|
| Diagnostic strictement neutre et confidentiel | Oui | Non toujours | Variable |
| Aucune vente ou promotion de produits | Jamais | Souvent | Possible |
| Écoute des besoins clients | Priorité | Standard | Sujet à conditions |
| Synthèse et restitution détaillées | Systématique | À la demande | Dépendant du service |